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Curso Nuevo

Administración de
Carteras de Inversión

Curso de especialización para diseñar portafolios inteligentes, asignar riesgo con criterio profesional y tomar decisiones defendibles según distintos perfiles de inversión.

6 clases en vivo
Enfoque profesional

Diseñá portafolios con método y criterio

Esta capacitación está pensada para inversores que quieren dejar de armar carteras por intuición y pasar a un enfoque cuantitativo, profesional y defendible.

Objetivos del curso

Entender la teoría del armado de carteras de inversión.

Detectar perfiles de riesgo y sus necesidades.

Diseñar carteras para distintos perfiles.

Monitorear y rebalancear ante cambios de escenario.

Tu profesor: Sebastián Waisgold

Formación dictada por un profesional con experiencia real en análisis, trading y gestión de carteras.

Sebastián Waisgold

Formación y acreditación CNV

Experiencia operativa multiactivo

Asesoramiento a brokers y carteras

  • - Idóneo en Mercado de Capitales CNV y Agente Productor CNV.
  • - Director de Waisgold Capital y analista técnico del mercado local e internacional.
  • - Trader activo en acciones, índices, commodities y forex.
  • - Asesor de carteras para individuos y empresas.
  • - Asesor para Bull Market Brokers, Inviu, ECO, IOL y Balanz.
Background abstracto

Herramientas que te llevás

Excel financiero

Cálculo de rendimientos, volatilidad y matrices de covarianza/correlación.

Solver y frontera eficiente

Portafolios de mínimo riesgo, máximo retorno y Sharpe óptimo.

Gestión de riesgo y renta fija

VaR, risk budgeting y construcción de carteras de bonos diversificadas.

Temario resumido

Introducción

Riesgo, rendimiento y métricas básicas.

Retornos discretos/log, volatilidad y beta.

Diversificación y Markowitz

Covarianza, correlación y beneficios de combinar activos.

Fundamentos para el armado técnico de carteras.

Matrices y datos en Excel

Obtención de series históricas y limpieza de datos.

Cálculo automático para decisiones cuantitativas.

Frontera eficiente con Solver

Portfolios mínimo-riesgo, máximo-retorno y Sharpe óptimo.

Sensibilidad de resultados según inputs.

CAPM y ratios de performance

Uso de SML, Treynor, Sharpe y Sortino.

Evaluación comparativa de alternativas.

Carteras de bonos

TIR, duration e integración de renta fija.

Construcción de carteras diversificadas.

Optimización avanzada

Black-Litterman, Monte Carlo y presupuestación de riesgo.

Asignación táctica entre clases de activos.

Política y monitoreo

Redacción de IPS, límites y reglas de rebalanceo.

Ciclos de control y reportes de performance.

Lo que necesitás saber antes

Recomendaciones de base para aprovechar al máximo la capacitación.

Manejo básico de Excel (fórmulas y tablas dinámicas).

Aritmética financiera elemental (porcentajes y tasas efectivas).

Familiaridad con instrumentos del mercado (bonos, acciones y ETFs).

Conceptos introductorios de estadística descriptiva (media y varianza).

Lo que nos preguntan frecuentemente

Resolvemos tus dudas más comunes sobre el curso

Está orientado a quienes ya tienen familiaridad con instrumentos del mercado (acciones, cedears, bonos y ETFs) y quieren profesionalizar la gestión de carteras con criterios cuantitativos y defendibles.
Se recomienda manejo básico de Excel, aritmética financiera elemental, familiaridad con instrumentos del mercado y nociones introductorias de estadística descriptiva.
Vas a trabajar con Excel financiero y Solver para construir la frontera eficiente, además de métricas de riesgo (como VaR), enfoques de risk budgeting y marcos de gobernanza para monitoreo y rebalanceo.
Tiene un enfoque aplicado: incluye construcción de carteras para distintos perfiles, seguimiento de resultados y un trabajo práctico final donde diseñás tu propia cartera de inversión.
La modalidad es 100% online. El programa se desarrolla en 6 clases de 2 horas cada una (12 horas totales).
Podés inscribirte desde el botón del curso y elegir método de pago (transferencia, Mercado Pago o PayPal) desde el mismo flujo de inscripción, igual que en los demás cursos.